和图可（雷蒙德·克鲁兹 Raymond Cruz 饰）之间的冲突让沃尔特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）与杰西（亚伦·保尔 Aaron Paul 饰）明白了毒品行业之中的危险与血腥，而图可的死亡亦让“师徒”二人失去了唯一的出货渠道，霎时间，沃尔特陷入了手中有货却无销路的窘境之中。杰西决定通过自己的朋友们来扩展销售渠道，虽然短时间内收获颇丰，但接踵而至的意外让杰西明白，这并非长...

故事发生在美国马里兰州的港口城市巴尔的摩。狡猾而残忍的毒贩头子伊文-巴克斯代尔把持着城市西区和滨水地带的所有毒品交易，他的罪行并不止于贩毒，不论是自己的手下、警察还是生意对手，凡是阻挡了财路的人都会面对致命的枪口。在副手拉塞尔-贝尔出色的经济头脑的协助下，伊文不但毒品生意日渐兴旺，势力开始向房地产等合法生意扩张。巴尔的摩警察局行动科的詹姆斯-麦克纳尔特、塞德里克-丹尼尔、沙吉玛-格雷吉斯等探员致力...

作曲家以及音乐学院教授约翰•罗素（George C. Scott 饰）和妻子女儿共度假期，然而突如其来的车祸夺去妻女的性命。孤独悲伤的约翰离开纽约，来到西雅图一所大学任教。他在当地找到一栋已经空闲12年之久的旧房子，虽然破旧，但清静的环境正是和约翰的音乐创作。但搬入后他却发现，每当早晨6点左右房子内就会传出奇怪的声音，不久后约翰更惊恐地意识到，房子里竟然还住着一个儿童的鬼魂。在鬼魂的示意下，约翰开...